Le candidat macédonien pour les nominations à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère, The Third Half, s'inspire de faits remontant à la Seconde Guerre mondiale et évoque romance, sport, religion, identité nationale et Holocauste. L'intrigue se passe à Skopje au début de la Seconde Guerre mondiale autour de l'équipe de football de Macédoine, un club trop faible pour la league du Royaume de Yougoslavie. Avant le début du conflit, le directeur de l'équipe, Dimitri, invite le célèbre footballeur juif-allemand Spitz pour entraîner le groupe, composé d'amateurs, et les porter au sommet de la league. Pendant que les premiers tanks nazis roulent à travers la ville, Rebecca, la fille d'un banquier local, s'enfuie avec le joueur vedette... tous les plans de Dimitry doivent changer.