Juste au dessous de la surface d’un lac gelé se trouve une irréelle beauté, le démon renard Xiaowei, emprisonnée depuis 500 ans pour ses méfaits. Or, elle croise le regard de la malicieuse démon oiseau Qu'er, qui la délivre de sa prison glacée d’un simple coup de bec. Afin de regagner et de maintenir sa puissance et sa beauté, Xiaowei doit se gaver de cœurs humains fraîchement excisés. Cependant, afin de devenir humaine, un cœur chaleureux et noble doit lui être donné de son plein gré par son propriétaire. Sauvée d’une bande de maléfiques aventuriers par une mystérieuse guerrière masquée portant une armure dorée, Xiaowei croit avoir trouvé ce qu’elle recherchait. Mais ce cœur appartient à la Princesse Jing et il brûle d’amour pour le Général Huo Xin — un amour maudit par leurs différentes classes sociales et par une vieille blessure commune.