Si Franz Brenninger, quincailler en Bavière, a plutôt bien réussi, à 60 ans, sa vie tourne mal : sa société est menacée de faillite, sa femme Martha est en train de perdre la vue, ses relations avec son fils et sa fille se dégradent. Peu à peu, il se laisse aller : il insulte la chorale à la messe ou se montre nu à la fenêtre. Une attitude provocatrice qui scandalise la société conservatrice qui l’entoure. Diagnostiqué maniaco- dépressif, devenu obsédé par «Le Voyage d’hiver» de Schubert, il refuse pourtant d’être soigné. Il se laisse embarquer dans une sombre affaire de trafic d’argent avec le Kenya, où il se rend avec Leyla, une jeune interprète d’origine kurde…