L'histoire de quatre truands paumés, Roy Arnie, Odd, Gaz et Flea, qui ont été arrachés de leurs zones pour travailler avec Igor Stromowski dans un cirque itinérant russe en pleine déchéance. La coqueluche du cirque, Jimmy, est un éléphant que l'on shoote au quotidien pour qu'il reste "high" dans tous ses shows. Roy Arnie rêve qu'un jour il dirigera son propre cirque et il est convaincu que Jimmy est la clé de son succès. Le soir de la première, Jimmy s'échappe après avoir manqué sa dose et c'est le branle-bas de combat pour le retrouver avant qu'il ne soit sevré