En 1871, un jeune artiste arrive à Vienne précédé d'une enviable réputation ; il s'appelle Wolfgang Amadeus Mozart. Accueilli de façons diverses au palais de l'Empereur Joseph, il se fait un ennemi acharné d'Antonio Salieri, musicien réputé et compositeur officiel de la Cour. Ce dernier ne comprend pas pourquoi ce jeune homme arrogant, paillard, a un tel génie, une telle puissance créatrice. Se sentant trahi par Dieu, Salieri décide de faire obstacle à Mozart par tous les moyens. Mozart, pendant de longues années est ignoré du public, tombe dans un état de dépression due à ses problèmes matériels et à sa non-reconnaissance. Mais avec le succès de "La Flûte enchantée", il retrouve le sourire. Peu de temps après, il meurt et son enterrement se fait parmi les pauvres.