Raoh poursuit toujours son ambition de devenir le conquérant suprême. Mais une armée se dresse encore devant lui, composée d’opprimés ayant retrouvé la foi grâce au Dernier Général du Nantô, qui n’est autre que Julia, la femme dont Raoh et Kenshirô sont épris depuis toujours. Raoh poursuit toujours son ambition de devenir le conquérant suprême. Mais une armée se dresse encore devant lui, composée d'opprimés ayant retrouvé la foi grâce au Dernier Général du Nantô, qui n'est autre que Julia, la femme dont Raoh et Kenshirô sont épris depuis toujours. Le sang des deux frères ne fait qu'un tour lorsqu'ils apprennent la vérité, et ils se retrouvent pour un duel à mort dans la foteresse du général. Kenshirô, à présent maître de l'arcane ultime du Hokuto Shinken, parvient à défaire son frère aîné, qui n'a d'autre choix que de fuir en kidnappant Julia. À présent Raoh sait que Kenshirô est à ses trousses, et qu'il doit maîtriser le Musô Tensei s'il veut espérer le vaincre, et asseoir définitivement sa domination en tant que Ken'oh. Mais quelle est cette force mystérieuse nécessaire à l'acquisition de l'arcane suprême, et quelle sera l'issue du combat final qui opposera les deux frères du Hokuto